Женева: Громади, 1883. — 136+227 с.М.Драгоманов увійшов в історію культури українського народу як видатний фольклорист. Йому належать ґрунтовні наукові праці з історії, фольклору й етнографії: "Історичні пісні малоросійського народу" в співавторстві з Антоновичем (1874—1875 pp.); "Малоруські, народні перекази і оповідання" (1876 p.); "Нові українські пісні про громадські справи. 1764—1880" (1881 p.); "Політичні пісні українського народу XVIII—XIX ст." (1883—1885 pp.) та інші, які є чудовими пам'ятками народного слова.Увод.
Семен Палij та Мазепа. (1704—1709).
Прилоги до № 1-го:
Казки про Палгіа і Мазепу. .
Перегльад віршів про ізміну Мазепи.
Цертелевсккиj варjант пісні про Паліjа і Мазепу.
Перегльад фальшованих пісень про Паліjа і Мазепу.
Варіанти осібноjі пісні з именем Паліза.
Робота на линізі (1716—1739).
Канальна робота (1721—1729; 1741—1744).
Смерть козака в Московшчині; в неволі.
Паншчина на Гетьманшчині.
Сулимова худоба.
Кримський поход 1735 р.
Лихо в Криму. — Смерть Жадченка.
Погонці в Кримських походах (1736 — 1738).
Погибель у степах (1735—1738).
Москаль і Турок під Хотином (1739).
Погонці в Молдавському поході (1739).
Москалики і волики (1736—1739).
Козаченько і льашенько (1738 — 1739).
Над річкоj у Синьухоіу: Полон Омельченка; Служба без переміни (1743—1768).
Вас. Петр. Капнист (1750-1751).
Козацькиj набор (1756).
Під Кистрином (1758).
Погонці в Пруському поході (1757—1762).
Слобідські козаки в гусарах (1765).
Нема в світі правди!
Додатки.
