Могилев: Типография Губернского правления, 1901. — 527 с.В настоящий выпуск вошли сказки, записанные автором во время экспедиции по белорусским губерниям.Пилач—добрый молодец.
Булат—добрый молодец.
Петра и Магдалена.
Лошадиная заповедь.
Казак Михайла.
Медвежьи сыны.
Иван Васильевича. Стрелок.
Солдат Иванька, мышь, жук и рак.
Солдат, жук, мышь и рак.
Вариант.
Семь седнев.
Семь Семенов.
Шкляные горы.
Царский унук Лыцарь Давидонович.
Васька Поцялышка.
Иван Подвей.
Боговетрович.
Гвидон Самихлёнович.
Дуб Дорохвей.
Иван Ивановичъ—царевич.
Иван Иванович—царевич, божий королевич.
Иван Иванович—купецкий сын.
Удалый молодец.
Три сестры.
Марья Марьяна, Кинская королевна.
Прекрасная девица Алена.
Марья Кирбитовна.
Иван Иванович—римский царевич.
Вариант 1.
Вариант 2.
Кобылин сын.
Искорка Парубок, Девичий сын.
Таратурка.
Тридцать три сына с половиною.
Мал Малышок.
Тремь—сын Безыменный.
Иван Иванович Трех—сын.
Удовенушка добрый молодоц.
Иван Иванович—купецккий сын.
Удовины сыны.
Ивашка—медвежье ушко.
Вечорка, Новношник и Зарявой.
Иван Ветрович.
Кашевар да добрый молодец.
Настася Прикрася.
Иван и Натася.
Микита Игривич—купецкий сын.
Медное Чудовище.
Гадюка в огне.
Три купца.
Рак царевич.
Иван Белоросейский.
Микита дурак.
Премудрый Соломон, Легенда.
Вариант 1.
Вариант 2 и 3.
Молодой Юнкер.
Три ночи на могиле отца.
Дяков парубок.
Синяя свита— налево сшита.
Хведор Набилкин и сунравдишные богатыри.
Сын продаденый.
Указатель местностей, где записали сказки настоящего выпуска.
Указатель лиц, записывавших сказки.
Указатель предметный.
